- モジュール1:Zuora QuotesとZuora 360のセットアップ
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概要
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前提条件
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Zuoraの管理対象パッケージのインストール
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デモ:Zuora管理対象パッケージのインストール - Zuora 360
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デモ:Zuora管理対象パッケージのインストール - Zuora Quotes
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Salesforceでのユーザー権限の割当て
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デモ:Salesforceでのユーザー権限の割当て
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デモ:ユーザー/管理者用権限セットの処理
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モジュールの要点
- モジュール2:ZuoraとSalesforceのインテグレーション
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概要
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デモ:タブのカスタマイズ
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Zuora QuotesとZuora 360での接続設定
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デモ:Zuora QuotesでのZuora接続設定の構成
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デモ:Zuora 360でのZuora接続設定の構成
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デモ:360同期の前のセキュリティトークンの取得
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Zuora 360による同期
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デモ:Zuoraでの同期認証情報の設定と手動同期の実行
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デモ:スケジュール同期の実行
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デモ:リアルタイム同期の実行
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デモ:オンデマンド同期の実行
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Salesforceでのリモートサイト設定の構成
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デモ:リモートサイト設定の構成
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モジュールの要点
- モジュール3:標準提供されている設定の構成
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標準提供設定のタイプ
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基本設定
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デモ:見積構成の設定
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デモ:デフォルト値の設定
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デモ:見積テンプレートの設定
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デモ:請求書テンプレートの設定
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デモ:コミュニケーションプロファイルの設定
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詳細設定
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デモ:高度な見積構成の設定
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デモ:リストフィルタ構成の設定
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デモ:ガイド付きプロダクトセレクタ
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デモ:見積TCVロールアップの設定
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デモ:表示スケールの設定
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デモ:ルールエンジンの設定
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デモ:ペイメントページの設定
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コンポーネントとプラグインの設定
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モジュールの要点
- モジュール4:ハンズオン
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演習1:Salesforce開発者アカウントの作成
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演習1のデモ
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演習2:Zuora QuotesとZuora 360のインストール
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演習2のデモ
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演習3:タブのカスタマイズ
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演習3のデモ
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演習4:Zuora QuotesおよびZuora 360の接続設定の構成
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演習4のデモ
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演習5:ZuoraからSalesforceへの同期の設定
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演習5のデモ
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演習6:Zuora Quotesの構成設定の指定
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演習6のデモ
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演習7:Zuora請求先アカウントのSalesforceへの同期と関連リストの更新
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演習7のデモ
- モジュール5:コースの終了
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コースの評価
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次のステップ
LP11 コース3 - Zuora CPQのセットアップと設定
このコースでは、Zuora CPQをインストールして各種設定を行うプロセスをステップごとに説明します。
Zuora CPQのセットアップと設定コースへようこそ。こちらは、Zuora CPQの基礎ラーニングパスを構成する一連のコースのうち、3番目のコースになります。
前のコースでは、Zuora QuotesとZuora 360の機能とメリットについて説明しました。このコースでは、Zuora CPQをインストールして各種設定を行うプロセスをステップごとに説明します。
このコースの終了時には、以下のことができるようになります。
- Zuora QuotesとZuora 360のパッケージをインストールする
- ZuoraとSalesforceを統合する
- Zuora CPQの基本設定を行う
- Zuora CPQの詳細な設定を行う
上の[Register Now]ボタンをクリックして開始します。